James Whale 曾是好莱坞怪物惊悚片的名导，代表作包括 Bride of Frankenstein, Son of Frankenstein 等。已近暮年的他饱受病痛折磨，夜深时脑海的回忆便上百个一齐涌来，令他头痛欲裂，不能宿寐。Clay Boone 本是 James 的割草工，长相英俊，身为同性恋的 James 邀请 Clay 作素描模特。
本片最大的象征，Frankenstein，这个怪物，代表了所有人。在玛丽·雪莱的笔下，他因长相丑陋受到杀害，但别忘了，怪物背后的恶是科学至上的自大情绪。而在 James 的电影中，怪物诞生时，疯狂的科学家称他为「gods and monsters」。他因丑陋不受喜爱，但他同样渴望陪伴，最终找到朋友——一个盲人。
James 也是一个怪物，他与底层的家庭格格不入，他的同性丑闻让他晚节不保，多年的恋人甚至羞于在人前与他接触。他在自己眼中也是一个怪物，嘲笑军中爱人的死亡，苟活于战后，以至他歇斯底里地扮演怪物试图激怒 Clay，只求结束痛苦的人生。
Clay 也是一个怪物。易怒的性格，暴力的举动，蔑视女性和同性恋，一个张扬的男性气概的怪物。
但别忘了，制造怪物背后的恶：James 恪守阶级秩序、打击孩子兴趣的家庭；摧毁一代年轻人的战争；社会对同性恋的谴责态度；Clay 愿为战争抛妻弃子的父亲；要求男人夸张地甩打火机、歧视同性恋的男性气概。这些才是疯狂的恶，它制造出的怪物，只不过是渴望陪伴、渴望获得认可的脆弱之人。
James 和 Clay 这两个怪物几乎要犯下杀人的罪恶，但 James 卓越的导演才能和绘画才能，Clay 天生的善良，都让他们成为创造美妙艺术，拯救人生命的上帝。
丝丝入扣的情节，卓越的演员，缤纷色彩的布景，完美之作。
当下，乌克兰正遭到俄罗斯入侵，双方互称怪物，真枪实弹要毁灭对方。但别忘了，制造怪物背后的恶仍然在空中弥漫。谁能成为上帝？
